Charlie, enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser chaque penny, et ne peut s'offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de sucreries, il participe à un concours organisé par l'inquiétant...
Héros de la Première Guerre Mondiale, le baron Von Stepper surnommé Barbe-Bleue, exerce un irrésistible pouvoir d'attraction sur les femmes. Une à une, toutes se jettent dans la toile de ce riche et influent séducteur. Une à une, au rythme des mariages, toutes disparaissent dans son château...
Louis II de Bavière monte sur le trône à l'âge de dix-neuf ans. Dédaignant la politique pour la musique, il rencontre Wagner à qui il voue une admiration sans limite. Conscient de son homosexualité refoulée, il rompt ses fiançailles avec Sophie de Bavière. Mais le peuple s'inquiète…
