Au XIXe siècle, Jonathan Harker se rend en Transylvanie pour vendre un manoir au comte Dracula. Sur la route, les villageois lui conseillent de rebrousser chemin mais le jeune homme refuse. Au moment de la signature, Dracula aperçoit un portrait de la fiancée de Harker, identique en tous points...
En 1858, à Nuremberg, un jeune homme en haillons fait son entrée sur la place de la ville. Enfermé dans une cave et nourri furtivement par un inconnu jusqu'à l'âge de dix-sept ans, Kaspar Hauser vient d'être mystérieusement relâché par ce même homme. Sachant à peine marcher, il découvre...
Hias, un berger, est sollicité pour rendre service à des paysans. Ceux-ci sont désemparés car à la suite du décès du contremaître de la verrerie du village, seule source de richesse de la région, le secret de la fabrication du verre s'est perdu.
