Ted Striker, un ancien pilote de chasse pendant la guerrea du Vietnam est devenu un vétéran traumatisé. Ayant perdu son escadrille six ans auparavant dans un raid désastreux au cours de la guerre, Ted, traumatrisé, se sent depuis coupable et est incapable de piloter à nouveau. Elaine...
Ilsa est de retour...Elle travaille maintenant pour un Sheik arabe en l'aidant à "importer" des jeunes femmes pour les transformer en véritables esclaves sexuels. La fille d'un millionnaire américain, une star de cinéma et une championne équestre rejoignent le harem.
Depuis son divorce, Paul déprime passablement. En désespoir de cause, il achète et prend pour la première fois du LSD. S'en suivent des hallucinations démentes et des visions horrifiques.
Nick Casey, dont le surnom est le « Baltimore Bullet » est un joueur légendaire de la piscine dont les meilleurs jours sont derrière lui. Il décide d'enseigner tout ce qu'il sait à un jeune haut-et-venu, Billie Joe Robbins, tout menant à un grand match entre Nick et le diacre.
