Au XVIIe siècle, la Bulgarie vit doulourousement la domination ottomane. Un soir, quatre brigands turcs pénètrent chez le berger Karaivan et violent et assassinent son épouse, sous les yeux de sa propre fille, Maris, âgée de dix ans. Fou de douleur, Karaivan met le feu à sa maison et...
Un soir, après que sa fille de sept ans s'est endormie au théâtre, un comédien apprend qu'il va se faire remplacer par une star de la télé. Il refuse de se laisser faire.
