L'instituteur William Potts est le double d'un espion allemand capturé, il est donc envoyé en Allemagne par les services secrets britanniques pour obtenir les plans d'une nouvelle arme secrète, provoquant ainsi le chaos dans une école de la jeunesse hitlérienne.
Le voleur de bijoux à la petite semaine Leo Martin est abandonné par ses complices, le propriétaire du club Gus Loman et le chauffeur Hatchett, lorsque le vol qu'ils commettent tourne mal. Après avoir purgé sa peine de prison, Leo revient avec un plan de vengeance complexe.
Quel rapport entre des effractions dans deux banques sans vol apparent et les tricheries rémunératrices au bridge d'un jeune diplomate désargenté ? Aucun a priori, sauf pour le détective londonien Sherlock Holmes qui y voit la patte de son ennemi de l'ombre, le mystérieux professeur Moriarty,...
