Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
Stach est un grand garçon malheureux, livré à lui-même, et dont les seules ressources sont de « chaparder » du charbon dans les trains allemands en gare de Varsovie. Un jour il trouve enfin du travail comme apprenti menuisier et découvrira un monde nouveau parmi ses compagnons de...
L'alchimiste Sendivius arrive à la cour du kniaź Fryderyk en prétendant qu'il est capable de transmuter le plomb en or. Le prince l'autorise à prouver ses dires, toutefois si l'expérience échoue, il subira la torture jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors que Von Lotz lui fait visiter les...
