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Le meilleur élève d'une école d'arts martiaux de Shanghai décide de venger la mort de son maître disparu dans des circonstances mystérieuses.

Un ouvrier venant de la campagne se révolte contre la milice engagée par son patron pour briser une grève.

Un Chinois part au Japon retrouver les assassins de son père. Pour cela, il va se faire embaucher, à force de combats, comme bras droit d'un chef de gang.