A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.
Un dimanche d'avril 1962 à Parme, Fabrizio observe un monde au sein duquel il se sent étranger. Il vient de rompre avec Clelia, une jeune fille de bonne famille. Bourgeois lui-même, Fabrizio est tenté par les idées marxistes défendues par Cesare, l'instituteur, son ami. Agostino, un révolté...
Au cours d’un été torride un homme est en train de préparer un film d’animation. Il lance régulièrement des regards complices à l’objectif qui le filme. Une histoire parallèle (qui sait, peut-être une hallucination !...) à celle qu’il est en train de raconter se développe alors.
