Carl Denham, un cinéaste en quête de notoriété, prépare un tournage dans les mers du Sud. Il embarque avec toute son équipe à bord du «Venture». Bien que les acteurs soient persuadés de tourner un film d'amour et d'aventures, le réalisateur espère secrètement que le voyage les conduira...
John H. Groberg, un garçon de ferme traverse l'océan Pacifique pour devenir missionnaire mormon sur les îles exotiques Tonga, dans les années 50. Il laisse derrière lui sa famille et le grand amour de sa vie Jean. A travers sa correspondance avec sa fiancée, John partage à distance ses...
Dans les années 60, le missionnaire mormon John H. Groberg retourne dans le royaume des Tonga avec sa femme enceinte et leurs cinq enfants. Peu de temps après leur arrivée, Jean accouche d'un petit garçon atteint d'une maladie grave. Trop petit pour être évacué, John et Jean ne peuvent plus...
Lorsqu'une tempête emporte un canot transportant un jeune garçon à terre sur une petite île du Pacifique Sud, il est d'abord bien accueilli comme un cadeau du ciel, au point même que le chef de tribu l'adopte comme successeur. Cependant, avec le temps, alors que les difficultés sont imputées...
Jesse est un petit garçon de huit ans qui vit dans la promiscuité d'une caravane qu'il partage avec son père rongé par le chagrin - un environnement de tristesse et de silence. L'enfant sait qu'il est difficile de tourner une page. Mais une rencontre avec un transsexuel va les aider à passer...
