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Ruiné, le jeune baron de Sigognac rejoint une troupe de saltimbanques, devient comédien et se fait rebaptiser capitaine Fracasse. Il va ainsi parcourir la France du XVIIe siècle, des Landes à Paris, au détour de nombreux guet-apens et d'intrigues amoureuses. D'après le roman de Théophile...

Ce film se présente comme une évocation personnelle et quasi-expérimentale de la vie du violoniste et compositeur Niccolò Paganini, qui fut considéré par beaucoup comme le plus grand virtuose de tous les temps.

Les vies de plusieurs couples qui essaient de surmonter des épreuves avec leur moitié se croisent grâce à un coup de pouce du destin.

La relation d'un homme d'âge moyen avec un jeune mannequin est remise en question par sa fille, qui sort elle-même avec un homme plus âgé.