Dans ce dessin animé révolutionnaire, les Beatles, tels Zorro, volent au secours des habitants du royaume de Pepperland, attaqués par les forces du mal qui veulent supprimer la joie et la musique.
Dans un petit village anglais, à la fin du 17ème siècle. Ralph Gower fait une macabre découverte en labourant son champ : des ossements humains recouverts de poils, la marque du Diable. Il avertit le juge du comté, un cartésien qui refuse de croire à ces anciennes superstitions. Peu de temps...
Dans un petit village, la fillette du patron du pub est assassinée. Ses proches soupçonnent un marginal installé en lisière de la communauté mais la police manque de preuves pour l'inculper. Les parents et des amis le capturent et l'enferment dans une cave...
