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Enfant, Wolfhound est témoin de l'assassinat de tous les membres de son clan par Zhadoba, le chef sanguinaire d'une armée de barbares. Réduit à l'esclavage, il devient un redoutable guerrier. Devenu libre il n'a qu'une obsession : venger la mort de son clan. Il prend sous sa protection Elen,...

Kuzma Kuzmich Iordanov, de désespoir d'avoir perdu sa femme au cours de la Seconde Guerre mondiale, s'adonne à la boisson et survit grâce à des petits boulots. Un jour, il aide une dame âgée à transporter une machine à laver chez elle, mais en tentant de la rattraper, il chute et se blesse...

Dans cette prémisse déchirante et kafkaïenne est contée la perte d'innocence d'un jeune garçon dans une prison russe pré-perestroïka.

Tolia, un milicien, découvre dans un champ un bébé abandonné à qui il s'attache peu à peu, au point de vouloir l'adopter.

Le destin d'une femme russe que la traversée de la guerre va éprouver très durement.