A Naples au XVIIIème siècle le jeune Toto, troubadour et chanteur, aimerait plus que tout devenir cuisinier. Dans l'ombre du volcan qui surplombe la ville, vit Vesuvia, une démoniaque sorcière qui ne rêve que de la décheance de Toto. Elle lui fait parvenir des casseroles magiques qui lui...
Le commissaire Berni apprend que le chef mafieux Michele Barresi a fait assassiner son rival dans la petite ville sicilienne de Corleone. Barresi met alors un contrat sur les deux personnes à pouvoir l'incriminer : l'assassin et sur sa petite amie.
