Dans les Carpates, au XIXe siècle. Ivan et Marichka, deux enfants, s'aiment passionnément malgré la rivalité funeste qui oppose leurs familles depuis toujours. À l'adolescence, Ivan gagne les alpages pour garder les troupeaux. Saisi d'un étrange pressentiment, il retourne bientôt au village,...
La jeune et belle, Pidorka, aime un ouvrier agricole, Petro, et espère l'épouser. Mais son père, un des hommes les plus riches de la région, a d'autres projets de mariage pour elle. Les jeunes amoureux, désespérés, rencontrent Basaviull, un sorcier. A partir de ce moment là, la mort et la...
1939, en Bukovine. Liess, le sonneur, est trop pauvre pour élever ses nombreux enfants. Aussi , il va « vendre » au village ses quatre fils aînés pour subvenir aux besoins de la famille. Le pope achète le plus jeune, Gueorgui. Mais la guerre commence, et l'Armée rouge abat le...
Dans un pensionnat de Saint-Pétersbourg, loin de ses parents, Aliocha commence une nouvelle vie. Comme pour compenser l'éloignement de sa famille, il crée, à l'image de son entourage, un monde imaginaire d'habitants souterrains avec un roi et ses sujets.
