Ce conte est basé sur les légendes racontées dans l'ancienne ville russe de Novgorod. Un jeune joueur nommé Sadko se vante de pouvoir apporter à leur terre un oiseau de bonheur. Les marchands se moquent de lui pour sa bravade et lui disent que sa quête est impossible. Néanmoins, Sadko part...
Après la mort de sa mère, Anya, une démunie de 18 ans, épouse un riche fonctionnaire de 52 ans grippe-sou, Modeste Alexeïevitch, pour aider son père alcoolique et ses jeunes frères. D'après une nouvelle de Anton Tchekhov.
