Le père de 99 ans de Popeye refuse d’admettre qu’il est trop vieux pour aider Popeye à construire un navire. Popeye lui dit de construire un côté tandis qu’il construit l’autre; le côté de Pappy est un gâchis. Il s’endort en aidant à hisser le mât. Pendant que Pappy dort, Popeye...
Silva, un vieux vagabond, arrive avec son baluchon dans un village isolé du Portugal. Il s’installe dans une maison abandonnée et fait la rencontre d’Ana, une jeune habitante. Mais d’étranges crises affaiblissent Silva.
