Un homme âgé erre dans un parc d’attractions de Pittsburg. Désorienté, isolé, il est bientôt confronté à de nombreux étrangers, mystérieusement hostiles.
Lucky Gagin débarque à San Pablo, petit village du Nouveau-Mexique, avec la ferme intention de venger la mort de son ami Shorty Thomson, et pour cela recherche un certain Frank Hugo, caïd local. Déjà sur place, Retz, un agent fédéral, le dissuade d'interférer. Gagin se lie d'amitié avec...
Une jeune fille se produisant dans les shows burlesques de Park Avenue rencontre lors d'une représentation celui qui l'aidera à accéder aux projecteurs de Broadway. Janie travaille sous la direction de Patch Gallagher, le chorégraphe, qui en fera la star du spectacle. Leurs relations, tout...
