Ran est une vampire de 500 ans qui a vécu une vie paisible jusqu'à présent et gère une petite boutique de maquillage dans le quartier de Mangwon à Séoul. Mais un jour, un nouveau propriétaire menace de l'expulser. Elle fait la rencontre de So Nyeon, le fils du propriétaire, dont l'odeur...
Hiver 1636. Alors que la Chine tente d’asservir l’Asie, le roi Injo et ses hommes refusent de se soumettre, retranchés dans une forteresse dans les montagnes. Mais les rangs chinois grossissent de jour en jour, et le rapport de force semble très déséquilibré… Autour de cette forteresse...
