À la mort de son petit ami, Sebastian, un artiste New Yorkais fait la connaissance de Jorge le père de celui-ci, venu de Bolivie pour le rencontrer. Le choc culturel donne lieu à un affrontement entre les deux, mais Sebastian va puiser dans l’intolérance de Jorge envers le mode de vie de son...
Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour la compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son père, El corto, ancien détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril.
