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Au XVIe siècle, la vie de docteur Paracelse, qui pratique la médecine d'une manière peu conventionnelle pour l'époque.

Alexandre Gordy, célèbre dramaturge, confi e le premier rôle de sa prochaine pièce à Catherine Miller, chanteuse de Music Hall. Déterminé à la séduire, il l’invite dans sa villa de la Côte d’Azur pour préparer la pièce. Elle y rencontre Jacques Merval, l’assistant d’Alexandre,...