Les deux rejetons de deux royaumes enchantes s'aiment d'amour tendre et doivent s'epouser. Mais c'est sans compter sur le sorcier Alberic qui, jadis, fut banni par le roi, pere de la belle. Il enleve la princesse et, usant de ses pouvoirs malefiques, la transforme en cygne qui ne pourra retrouver...
L’histoire se passe en 1862. Anna Leonowens et son fils, Louis, arrive à Bangkok. La jeune veuve anglaise a été engagée par l’excentrique roi de Siam pour instruire ses nombreux enfants. Malgré quelques accrochages dus au caractère autoritaire du roi et celui, indépendant, d’Anna, ils...
Tandis qu'une fête se tient au château de la princesse Juliette, la méchante reine Zelda fomente un plan pour enlever la jeune fille. Son fiancé, le prince Arthur, tombé dans un piège, a bien du mal à venir à son secours.
